亨利的故事書里又被增加了新的故事，此時(shí)畫面切換到故事中。木頭人匹諾曹救了自己的父親而犧牲。藍(lán)仙子出現(xiàn)救活了已經(jīng)去世的匹諾曹，并且將他變成有血有肉的人。不久藍(lán)仙子告訴匹諾曹的父親巫后下道咒語(yǔ)將會(huì)剝奪所愛的一切。并讓他幫助救白雪的孩子，最終匹諾曹抱著艾瑪來(lái)到了現(xiàn)實(shí)世界。艾瑪為了爭(zhēng)亨利的撫養(yǎng)權(quán)而辛苦奔波。現(xiàn)實(shí)世界的匹諾曹名叫奧古斯特，他將一切告訴艾瑪，但是艾瑪不相信。